亞洲主要國(guó)家投資環(huán)境之日本

一、日本概況

國(guó)名：日本國(guó)（Japan）。

面積：37.78萬平方公里。

人口：約1.28億（2010年10月）

貨幣：日元（JPY），1美元= 77.1 日元（2011年10月13日）。

首都：東京（Tokyo），人口約1300萬（截至2010年4月）。

國(guó)家象征：天皇明仁（Akihito），年號(hào)“平成”。

地理：位于亞洲大陸東部，太平洋西岸，由北海道、本州、四國(guó)、九州四個(gè)大島和其它7000多個(gè)大小島嶼組成。重要港口有：橫濱、神戶、東京、大阪、長(zhǎng)崎、名古屋、仙臺(tái)等。橫濱港是世界最大的港口之一。

氣候：溫帶海洋性季風(fēng)氣候，終年溫和濕潤(rùn)，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑。1月平均氣溫北部－6˚C，南部16˚C；7月平均氣溫北部17˚C，南部28˚C。夏秋之交，列島的西部和南部時(shí)常遭受臺(tái)風(fēng)暴雨。

 

二、經(jīng)濟(jì)
（一）概況

    日本礦產(chǎn)資源貧乏，除煤、鋅有一定儲(chǔ)量外，90%以上依賴進(jìn)口，其中石油完全依靠進(jìn)口。主要資源依賴進(jìn)口的程度為：煤92.5%，石油99.7%，天然氣96.4%，鐵礦石100%，銅99.8%，鋁礬土100%，鉛礦石94.9%，鎳礦石100%，磷礦石100%，鋅礦石85.2%。為此，日本政府積極開發(fā)核能等新能源，截至2006年7月，已擁有55所核能發(fā)電站，總發(fā)電裝機(jī)容量為4822萬千瓦，位居世界第三。

    森林面積2526萬公頃，占國(guó)土總面積的66.6%，是世界上森林覆蓋率最高的國(guó)家之一。而木材自給率僅為20%左右，55.1%依賴進(jìn)口，是世界上進(jìn)口木材最多的國(guó)家。

    日本山地與河流較多，水力資源豐富，水力發(fā)電量約占總發(fā)電量的12%左右。近海漁業(yè)資源豐富。

    日本國(guó)土狹小，資源貧乏，但戰(zhàn)后的日本奉行“重經(jīng)濟(jì)、輕軍備”路線，重點(diǎn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)，使日本在20世紀(jì)60年代末成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)實(shí)力僅次于美國(guó)。2010年其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）約合54,742億美元。截至2011年5月底，日本外匯儲(chǔ)備余額增至11395.24億美元，連續(xù)十多年為世界最大債權(quán)國(guó)。日本制造業(yè)高度發(fā)達(dá)，服務(wù)業(yè)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值70%左右。著名公司有豐田、索尼和松下等。

    工業(yè)高度發(fā)達(dá)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主要支柱，工業(yè)總產(chǎn)值約占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的40%，主要集中在太平洋沿岸地區(qū)，京浜、阪神、中京和北九州為四大傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)，后又出現(xiàn)北關(guān)東、千葉、瀨戶內(nèi)海及駿河灣等新興工業(yè)地帶。 日本現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，大米自給有余。  

    外貿(mào)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占重要地位。日本從20世紀(jì)50年代開始確立貿(mào)易立國(guó)的發(fā)展方針。“入關(guān)”后，日本開始取得與其他締約方同樣的平等地位。按照關(guān)貿(mào)總協(xié)定最惠國(guó)待遇的基本原則，同大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行自由貿(mào)易，為日本對(duì)外貿(mào)易規(guī)模的不斷擴(kuò)大創(chuàng)造了有利的國(guó)際市場(chǎng)條件。此后，日本對(duì)外貿(mào)易迅速增長(zhǎng)，主要貿(mào)易對(duì)象為美國(guó)、亞洲國(guó)家和歐盟國(guó)家。主要進(jìn)口商品有原油、天然氣等一次能源、食品、原材料等，主要出口商品有汽車、電器、一般機(jī)械、化學(xué)制品等。

（二）2010-2011年日本經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

    日本是世界第三經(jīng)濟(jì)大國(guó)，2010年名義國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）約合54,742億美元，對(duì)外貿(mào)易額約1.13萬億美元。截至2011年6月，外匯儲(chǔ)備達(dá)11379億美元。截至2010年底，擁有約3.1萬億美元海外資產(chǎn)，是世界最大債權(quán)國(guó)。

2010-2011年，日本面臨著復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)：

1、災(zāi)后重建。3月11日發(fā)生的地質(zhì)災(zāi)害和隨之爆發(fā)的核電危機(jī)，給剛剛走上復(fù)蘇之路的日本經(jīng)濟(jì)以沉重打擊。6月24日，日本政府公布的報(bào)告指出，此次地震帶來的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)16.9萬億日元，為1995年阪神大地震的1.8倍。并且這一數(shù)字也只將福島第一核電站的損失計(jì)算在內(nèi)，并沒有對(duì)核泄漏事故造成的附帶損失及潛在威脅進(jìn)行估算，預(yù)計(jì)損失額可能進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)分析，僅在未來5年里，日本政府的災(zāi)后重建成本即高達(dá)11.2萬億日元。另外，由于核電占比的削減，在風(fēng)能、太陽能領(lǐng)域的投入將大幅度增加，災(zāi)后重建的預(yù)算會(huì)進(jìn)一步上升。據(jù)日本綜合研究所計(jì)算，10年內(nèi)中央及地方政府的支出可能高達(dá)18萬億日元。在近期的重建費(fèi)用中，2011年度所需的國(guó)庫支出約為9.1萬億日元，除去2011年度第一次補(bǔ)充預(yù)算的約4萬億日元，估計(jì)還需增加5萬多億日元的補(bǔ)充預(yù)算�；I款成為日本政府迫在眉睫的首要任務(wù)，發(fā)債則是最現(xiàn)實(shí)可用的選擇。

2、負(fù)債規(guī)模。截至2011年6月底，日本國(guó)家債務(wù)余額已超過943萬億日元，達(dá)到歷史新高，其中國(guó)債為768萬億日元，借款為54萬億日元，政府短期證券為122萬億日元。按日本國(guó)民人口數(shù)量計(jì)算，國(guó)民人均負(fù)債約達(dá)738萬日元。經(jīng)過對(duì)比，不難發(fā)現(xiàn)，國(guó)債余額較3月底增加了19.45萬億日元，主要原因就是“建設(shè)國(guó)債”和“再融資國(guó)債”的發(fā)行額超過了國(guó)債的贖回額。如果通過擴(kuò)大發(fā)債規(guī)模為災(zāi)后重建籌款，那么，日本中央和地方政府僅長(zhǎng)期債務(wù)余額到2011年度末預(yù)計(jì)將達(dá)到894萬億日元，GDP占比高達(dá)185%，在所有發(fā)達(dá)國(guó)家中居首位，可能導(dǎo)致債務(wù)危機(jī)的爆發(fā)。

3、長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢。1985年的“廣場(chǎng)協(xié)議”令日元強(qiáng)制升值，迅速推高其資產(chǎn)泡沫，1989年泡沫開始破裂，令日本陷入“失去的10年”，通縮取代了通脹，GDP增長(zhǎng)緩慢。2009年第2季度，經(jīng)歷了國(guó)際金融危機(jī)洗禮的日本經(jīng)濟(jì)剛剛由負(fù)轉(zhuǎn)正， 2011年初的大地震又將初露復(fù)蘇苗頭的經(jīng)濟(jì)打回過去。2011年8月15日，日本官方表示，受地震影響，2011年度日本的GDP將接近零增長(zhǎng)。

 

三、對(duì)外貿(mào)易

    據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年日本貨物進(jìn)出口額為14629.6億美元，較上年（下同）增長(zhǎng)29.2%。其中，出口7701.1億美元，增長(zhǎng)32.7%；進(jìn)口6928.4億美元，增長(zhǎng)25.6%。貿(mào)易順差772.7億美元，增長(zhǎng)169.4%。

 1．貿(mào)易地區(qū)構(gòu)成的變化

    2010年中國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)是日本前三大出口貿(mào)易伙伴，出口額分別為1496.9億美元、1188億美元和623億美元，增長(zhǎng)36.6%、26.9%和31.9%，占日本出口總額的19.4%、15.4%和8.1%。2010年日本出口保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，對(duì)前15大出口貿(mào)易伙伴的出口增幅都在20%以上，其中對(duì)泰國(guó)和印度尼西亞的出口增速在50%以上。2010年中國(guó)、美國(guó)和澳大利亞是日本前三大進(jìn)口貿(mào)易伙伴，進(jìn)口額分別為1533.7億美元、674億美元和448.1億美元，增長(zhǎng)25.2%、14.3%和29%，占日本進(jìn)口總額的22.1%、9.7%和6.5%。2010年日本從主要產(chǎn)油國(guó)的進(jìn)口增幅有所回落，自沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋的進(jìn)口增幅均在30%左右。自2009年第2季度起，日本貿(mào)易差額由逆差轉(zhuǎn)為順差。2010年第4季度，日本貿(mào)易順差增加至772.7億美元。美國(guó)、中國(guó)香港和韓國(guó)是日本前三大貿(mào)易順差來源國(guó)，2010年順差額分別為514億美元、408億美元和336.6億美元。日本的貿(mào)易逆差主要來源國(guó)是一些產(chǎn)油國(guó)和澳大利亞。

2．進(jìn)出口商品構(gòu)成的變化

    分商品看，機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備和賤金屬及制品是日本的主要出口商品，2010年出口2816.8億美元、1760.3億美元和704.1億美元，增長(zhǎng)34.6%、36.9%和32.6%，占其出口總額的36.6%、22.9%和9.1%。2010年日本所有大類出口商品均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，且增幅均在雙位數(shù)字，其中貴金屬及制品的漲幅最大，增長(zhǎng)45.8%。礦產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品和化工產(chǎn)品是日本的前三大類進(jìn)口商品，2010年進(jìn)口2317.6億美元、1423.7億美元和536.6億美元，增長(zhǎng)33%、28.4%和22.8%，占其進(jìn)口總額的33.5%%、20.6%和7.7%。賤金屬及其制品的進(jìn)口增幅最大，為51.6%。

 

四、中日經(jīng)貿(mào)關(guān)系

    據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年日本與中國(guó)的雙邊貿(mào)易額為3030.6億美元，增長(zhǎng)30.6%。其中，日本對(duì)中國(guó)出口1496.9億美元，增長(zhǎng)36.6%；自中國(guó)進(jìn)口1533.7億美元，增長(zhǎng)25.2%。日本與中國(guó)的貿(mào)易逆差36.8億美元，下降71.6%。中國(guó)為日本第一大貿(mào)易伙伴、第一大出口目的地和最大的進(jìn)口來源地。

    2010年日本對(duì)中國(guó)出口的主要產(chǎn)品是機(jī)電產(chǎn)品、賤金屬及制品和運(yùn)輸設(shè)備，出口額分別為657.3億美元、172億美元和153.7億美元，增長(zhǎng)46.1%、19.1%和51.2%，占日本對(duì)中國(guó)出口總額的43.9%、11.5%和10.3%。在所有出口商品中，貴金屬及其制品的出口增幅最大，為93.7%。

    2010年日本自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、紡織品及原料和家具玩具，進(jìn)口額分別為648.6億美元、254.6億美元和88.3億美元，增長(zhǎng)40.6%、3.8%和0.2% ，占日本自中國(guó)進(jìn)口總額的42.3%、16.6%和5.8%。在日本市場(chǎng)上，中國(guó)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品依然占有比較大的優(yōu)勢(shì)，如紡織品及原料、鞋靴傘和箱包等輕工產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在日本進(jìn)口市場(chǎng)的占有率均在50%以上。在這些產(chǎn)品上，中國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來自一些亞洲國(guó)家（如越南、泰國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣�。┮约耙獯罄�、美國(guó)等。

 

五、專業(yè)市場(chǎng)分析

（一）太陽能電力市場(chǎng)

    日本是世界上主要能源消耗大國(guó)，而且其能源嚴(yán)重依賴進(jìn)口。資源短缺的日本多年來一直積極開發(fā)太陽能，太陽能技術(shù)已是日本國(guó)家發(fā)展政策中的重要一環(huán)。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省于1993年開始實(shí)施“新陽光工程”，努力建立日本太陽能光伏市場(chǎng)。通過一系列的政府資助和相關(guān)研究、開發(fā)、示范和部署，日本在太陽能制造技術(shù)和降低成本方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省運(yùn)用各種措施和項(xiàng)目，發(fā)展本國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)和容量，包括“新陽光工程”、“5年光伏發(fā)電技術(shù)的研究與開發(fā)計(jì)劃”和“住宅光伏系統(tǒng)推廣計(jì)劃”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，太陽能產(chǎn)品在日本的市場(chǎng)占有率已達(dá)到30％，僅次于德國(guó)的39％。作為世界第二大太陽能光伏市場(chǎng)，日本政府一直在政策上對(duì)普及家庭使用太陽能電池給予援助。自1994年開始，發(fā)放90萬日元/千瓦的補(bǔ)助金，金額接近系統(tǒng)價(jià)格的一半。此制度在2005年中止，但從2009年起，日本政府再次恢復(fù)了面向家庭用途的太陽能發(fā)電補(bǔ)助制度。7萬日元/千瓦的補(bǔ)助，雖然僅相當(dāng)于系統(tǒng)價(jià)格的一成，但對(duì)于中國(guó)太陽能出口企業(yè)來說，無疑是進(jìn)入日本市場(chǎng)的良好機(jī)會(huì)。因日本政府為了促進(jìn)太陽能發(fā)電的普及而恢復(fù)的補(bǔ)助政策，帶動(dòng)日本太陽能市場(chǎng)持續(xù)看好，也吸引中國(guó)大陸及韓國(guó)的太陽能電池廠商，這其中包括晶澳太陽能控股、中盛光電集團(tuán)、韓國(guó)韓華集團(tuán)、英利綠色能源等知名太陽能企業(yè)。

    當(dāng)然，機(jī)遇和挑戰(zhàn)是并存的。目前，中國(guó)太陽能企業(yè)在進(jìn)軍日本市場(chǎng)時(shí)也逐漸遇到了越來越多的困難和問題。由于目前光伏發(fā)電成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于常規(guī)發(fā)電，光伏市場(chǎng)只有在政策扶持之下才能真正發(fā)展起來。目前看開，中國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展離歐美、日本等國(guó)家還有一定距離。正因?yàn)槿绱�，迅速發(fā)展起來的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)目前是“墻內(nèi)開花墻外香”，具有巨大產(chǎn)能的尚德、英利等中國(guó)太陽能光伏企業(yè)只能面對(duì)日益激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。全球光伏市場(chǎng)發(fā)展最好的德國(guó)和日本正在不斷完善市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)日益壯大的中國(guó)太陽能企業(yè)逐漸設(shè)置越來越高的進(jìn)入門檻。此外，在太陽能光伏產(chǎn)品生產(chǎn)鏈條中，中國(guó)企業(yè)往往依靠國(guó)內(nèi)大量低廉的勞動(dòng)力，占據(jù)了太陽能電池組件封裝等技術(shù)門檻最低的產(chǎn)業(yè)。由于國(guó)際光伏市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，在供不應(yīng)求的情況下，這些企業(yè)賺錢并不困難，但因?yàn)轭愃飘a(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)入門檻不高，利潤(rùn)也必然會(huì)越來越薄，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來越激烈。

    雖然現(xiàn)在很多中國(guó)企業(yè)都明白并購(gòu)日本企業(yè)，尋找合作伙伴是開拓日本市場(chǎng)的良好途徑，但日本在這點(diǎn)上恰是外國(guó)企業(yè)最難進(jìn)入的市場(chǎng)之一。日本能源極度匱乏，常規(guī)能源的電價(jià)成本相對(duì)較高，對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)極為重視。日本是最早使用太陽能的國(guó)家，最早將光伏產(chǎn)業(yè)提高到國(guó)家戰(zhàn)略地位，以至于許多日本人并不愿意看到中國(guó)企業(yè)收購(gòu)日本光伏企業(yè)。日本是太陽能的第一制造大國(guó)，夏普仍然是目前毫無爭(zhēng)議的全球老大，京瓷、三洋、三菱等日本光伏企業(yè)也都有巨大的產(chǎn)能，而且保守的日本人不輕易使用外來產(chǎn)品。

（二）五金、DIY市場(chǎng)

    今年日本遭遇大地震、大海嘯后，部分中國(guó)企業(yè)對(duì)日本的出口量沒有減少，反而顯得后續(xù)市場(chǎng)空間較大。從出口產(chǎn)品看，生活必需品訂單大增，休閑娛樂體育用品訂單減少。保溫杯、保溫瓶、水壺等系列產(chǎn)品銷量大增。

    日本采購(gòu)公司人士表示，目前日本國(guó)內(nèi)物資緊缺，需求極高，未來采購(gòu)量只會(huì)增加不會(huì)減少。日本的震后重建才剛剛開始，對(duì)各種商品，特別是五金、建材需求的增長(zhǎng)至少會(huì)持續(xù)5到10年，其中楊木膠合板的銷售量甚至翻了上百倍。

    對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)而言，2010年我國(guó)鋼材進(jìn)口1645萬噸，其中從日本進(jìn)口鋼材747萬噸，約占進(jìn)口總量的45%，出口鋼材總量4256萬噸，其中向日本出口81萬噸，占比約為2%。因此直接來看，可能對(duì)我國(guó)鋼材進(jìn)口有一定影響，對(duì)出口影響不大。地震將直接影響日本高端鋼材的出口，這將對(duì)中國(guó)高端板材類生產(chǎn)企業(yè)形成利好，如硅鋼片、高檔轎車版、特殊鋼等；而對(duì)我國(guó)鋼材出口來講，日本向世界出口鋼材將會(huì)較少，正好有利于我國(guó)鋼材的出口。

    由于日本鋼鐵企業(yè)基本不生產(chǎn)建筑用鋼，災(zāi)后重建也將會(huì)刺激我國(guó)建筑用鋼材對(duì)日本出口。由于日本此次地震導(dǎo)致部分東北地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)暫時(shí)停產(chǎn)，雖然對(duì)鐵礦石總量的影響不是特別大，但目前全球鐵礦石貿(mào)易大多正處于觀望階段，因此日本隊(duì)鐵礦石需求的短期下降可能導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)短暫的下跌，這有利于中國(guó)鋼鐵企業(yè)暫時(shí)性緩解一定的成本壓力。

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