談報(bào)稅人2015年常遇到的問題和解答
2016-04-19 09:58 來源：未知 點(diǎn)擊：次 編輯：易辰國際
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IRS 的人基本認(rèn)為自己都是對(duì)的，傲慢的，無理的人，不負(fù)責(zé)任，訓(xùn)斥報(bào)稅人也是常見事。好的上訴專員也有，但少數(shù)。有的明明你把所有材料，都提供了，他度假回來，丟了，結(jié)果搞出來個(gè)加稅。有的沒說幾句就威脅會(huì)計(jì)師講話不專業(yè)，要趕走會(huì)計(jì)師，用230 來威脅。實(shí)際上是讓客戶開除他雇的難纏厲害的會(huì)計(jì)師，好多征稅，多拿獎(jiǎng)金。
我是不吃這一套。她讓我難受，我也不能熊包，我也帶走客人，讓她老板換掉她。所以你如果有麻煩又要爭取自己的權(quán)益，要找有膽量的律師和會(huì)計(jì)師，國稅局稅務(wù)師，否則你就投降多交不應(yīng)交的稅。
我有個(gè)客人，三年前找到我，要我?guī)退Γ徊槎�。我開價(jià)不高，但他嫌多。找了另一會(huì)計(jì)師，三年下來，補(bǔ)稅十八萬�，F(xiàn)在又回頭找我，我說你都簽了協(xié)議付稅，我的辦法就有限了。所以如果你不想交多稅，或認(rèn)為不合理，千萬不要簽字，才能找我，否則我無能為力。
另一位客人，他2003年欠稅十六萬，2004 欠稅十八萬。但他對(duì)我不放心，找了兩個(gè)會(huì)計(jì)師去分別作2003 和2004，結(jié)果兩年下來，我做的2003不但不欠稅了， 還可退稅三萬。而2004的稅不降反升到二十四萬，社安金被100%扣掉�，F(xiàn)在付了錢再讓我做2004，早知今日何必當(dāng)初。
這兩個(gè)客人都是正在進(jìn)行時(shí)不能多說。
以下內(nèi)容翻譯摘錄自國稅局網(wǎng)站。如有錯(cuò)誤，請(qǐng)質(zhì)問 IRS 1-800-829-1040。開玩笑。
1.如果您尚未申報(bào)稅表該怎么做？
如果您還沒有申報(bào)今年或以前年度的聯(lián)邦所得稅表。不管您未申報(bào)的理由是什么，盡快提交申報(bào)。如果您需要協(xié)助，找會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師，或合格的報(bào)稅人。千萬不要有病亂投醫(yī)或自己不懂胡亂報(bào)。
如果您不能確定您是否需要報(bào)稅，更要找專業(yè)人士幫助。
如果您沒有在截止日期前申報(bào)（包括延緩申報(bào)時(shí)間），您可能會(huì)因?yàn)槲磮?bào)稅而被處以罰款。
如果您沒有在原來的申報(bào)截止日期前付清稅款（無論是否有延緩申報(bào)時(shí)間），您也可能會(huì)因未付清稅款而受到罰款，除非您有合理的原因而未能及時(shí)繳清欠款，或者因?yàn)闃O度困難而國稅局已經(jīng)批準(zhǔn)您延期付款的申請(qǐng)。
此外，到期未付的稅款需加收利息，即使您已獲準(zhǔn)得以延期申報(bào)。罰款也要加收利息。
如果您可以得到退稅，未報(bào)稅并不會(huì)被罰款。但是，如果可以申請(qǐng)退稅但遲不報(bào)稅，您是冒著完全損失退稅的風(fēng)險(xiǎn)。在大多數(shù)情況下，必須在納稅申報(bào)截止日期起三年內(nèi)提交申報(bào)，才能獲得退稅。
三年窗口期屆滿后，退稅法規(guī)禁止核發(fā)退稅支票和任何優(yōu)惠的申請(qǐng)，包括超付的預(yù)納稅金或預(yù)扣稅款，其它納稅年度少付的退稅款。此外，國稅局對(duì)課征和催討未繳稅款余額的法定追溯期
2. W-2表 和 1099表 - 如果不正確或沒收到該怎么辦？
雇主/付款人最遲須在 2015年2月2日之前提供本報(bào)稅年度的 W-2表和 1099表。
如果您在 2015 年 2 月 2 日以前沒有收到W-2 或1099-R 表，或收到的數(shù)據(jù)是不正確的，聯(lián)絡(luò)您的雇主/付款人。
如果您在2 月14 日之后仍沒有收到遺失或更正的表格，您可致電國稅局800-829-1040 請(qǐng)求協(xié)助。致電時(shí)，請(qǐng)備齊以下信息：
您的姓名、地址（包括郵編）、電話號(hào)碼、社會(huì)安全號(hào)碼；您的雇主/付款人的名稱、地址（包括郵編）、電話號(hào)碼；雇主/付款人的身份號(hào)碼（如果知道）(EIN)；您賺得工資的估計(jì)金額、預(yù)扣的聯(lián)邦所得稅以及您的雇用日期。
從2月14日以后，國稅局會(huì)為您聯(lián)絡(luò)雇主/付款人索取遺失或更正的表格。國稅局還會(huì)寄給您4852表，補(bǔ)發(fā)的W-2表或1099連同一封說明的信函。
如果您沒有及時(shí)收到遺失或更正的表格，導(dǎo)致您未能提交報(bào)稅表，您可以使用4852表完成您的申報(bào)。如果您在提交申報(bào)表后才收到遺失或更正過的W-2或1099 - R表，而表中的數(shù)據(jù)與您的估計(jì)金額不同，使用1040X表。
3.確保利用正確方式繳稅
如果應(yīng)報(bào)稅表還有未繳清的欠款，國稅局推出的電子繳稅法是您繳納聯(lián)邦稅款的最佳方式。電子繳稅是最方便也是最安全的繳稅方法。您可以透過網(wǎng)絡(luò)、電話或移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行電子繳稅。電子繳稅非常安全。國稅局采用了最新的加密技術(shù)而且不會(huì)存儲(chǔ)銀行信息。使用國稅局的 ePay 電子繳稅工具時(shí)，它會(huì)管理您繳納稅款的行為，讓您放心。在您確定繳稅日期后，國稅局會(huì)立即向您發(fā)送確認(rèn)訊息。
電子繳稅快速、方便、安全，而且比郵寄支票或匯票繳稅的方式更加快捷。您可以登入網(wǎng)站 IRS.gov 進(jìn)入付款頁面了解電子繳稅法。Direct Pay是一項(xiàng)安全的服務(wù)，您可以透過您的支票或儲(chǔ)蓄賬戶直接繳納個(gè)人稅款或預(yù)估稅款，而無需支付任何費(fèi)用。僅需簡單的五步操作，您便會(huì)收到繳稅成功的實(shí)時(shí)確認(rèn)訊息。
如果您是用電子報(bào)稅，您可以選擇使用電子提款的方式以您的銀行賬戶電子轉(zhuǎn)帳。您需要知曉您的賬戶號(hào)碼和金融機(jī)構(gòu)的路由號(hào)碼（銀行代碼）。您可以向該金融機(jī)構(gòu)查詢是否允許電子提款，并確認(rèn)正確的路由和賬戶號(hào)碼。
有關(guān)使用信用卡或借記卡、Direct Pay或其它電子付款方式繳付稅款的詳情，請(qǐng)點(diǎn)擊 IRS.gov 主頁的付款標(biāo)簽，或?yàn)g覽網(wǎng)站 IRS.gov/Payments。
Direct Pay是支付個(gè)人稅款和預(yù)估稅款的推薦方式。但是，如果您決定申報(bào)稅表并以郵寄的方式支付稅款，請(qǐng)附上支票或匯票和1040-V表，連同您的聯(lián)邦稅報(bào)稅表。不要將稅款或1040-V表用釘書針或其它方式釘在報(bào)稅表上，僅須將它們不加裝訂放入信封中。絕不要寄現(xiàn)金！
確保您的支票或匯票的抬頭為US TREASURY，在稅款的前面填寫您的正確姓名、地址、社會(huì)安全號(hào)碼、白天的電話號(hào)碼、納稅年度和表格編號(hào)（例如- 2014 F-1040）。
如果您要支付聯(lián)合報(bào)稅表上的稅款，請(qǐng)?zhí)峁┰摱惐砩系谝粋�(gè)報(bào)稅人的社會(huì)安全號(hào)碼。
如果您要使用支票或匯票支付本年度聯(lián)邦所得稅的預(yù)估稅款，不要一同郵寄報(bào)稅表和預(yù)估稅款，而要將您的預(yù)估稅款另外郵寄至1040-ES 表，另一地址。您可以使用Direct Pay支付本歷年的預(yù)估稅款，然后您會(huì)立即受到付款確認(rèn)訊息。
省去排隊(duì)的麻煩，網(wǎng)上支付更方便。但是，如果您決定親自前往國稅局辦公處繳稅，請(qǐng)?jiān)谀睦U稅記錄中附上注明日期的收據(jù)。華人區(qū)最近的是IRS SOUT EL MONTE 分局 9350 FLAIR DRIVE, S. EL MONTE 91733.
4.如何取得一份往年的W-2表
國稅局僅保留實(shí)際的W-2表副本作為您往年稅表的附件。唯一從國稅局取得實(shí)際的 W-2表副本的方式是用4506表，索取整份報(bào)稅表，并繳每份規(guī)費(fèi)$50.00。
不過，國稅局會(huì)保存過去10年處理的W-2表上資訊的聯(lián)邦副本（WAGE AND INCOME TRANSCRIPT)（并將免費(fèi)提供）。你可以打電話，排隊(duì)，或讓有能進(jìn)入國稅局?jǐn)?shù)據(jù)庫的律師會(huì)計(jì)師稅務(wù)師去要，要填2848委托書。
曾有一客人哭著求我說他的貸款銀行的人因看不到她的資訊，要我的密碼，把我都要哭了。
你再哭，你想想我能給嗎？這是我的賺錢的工具，給了你的銀行，他可以看我的客人的所有秘密。我等于把你的所有報(bào)稅隱私都給他了。和把你裸體送給他一樣，可能還壞。
當(dāng)然你還可以使用4506T表，索取W-2表上的信息 但密碼是不給的。
社會(huì)安全局 (SSA)在為解決SSA計(jì)劃相關(guān)的事宜時(shí)，將免費(fèi)提供一份W-2 表的縮影副本給號(hào)碼持有人(NH)或法定代理人。請(qǐng)致電 800-772-1213，或訪問SSA.gov網(wǎng)站獲取有關(guān)從 SSA 獲得工資信息的說明。
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IRS 的人基本認(rèn)為自己都是對(duì)的，傲慢的，無理的人，不負(fù)責(zé)任，訓(xùn)斥報(bào)稅人也是常見事。好的上訴專員也有，但少數(shù)。有的明明你把所有材料，都提供了，他度假回來，丟了，結(jié)果搞出來個(gè)加稅。有的沒說幾句就威脅會(huì)計(jì)師講話不專業(yè)，要趕走會(huì)計(jì)師，用230 來威脅。實(shí)際上是讓客戶開除他雇的難纏厲害的會(huì)計(jì)師，好多征稅，多拿獎(jiǎng)金。
我是不吃這一套。她讓我難受，我也不能熊包，我也帶走客人，讓她老板換掉她。所以你如果有麻煩又要爭取自己的權(quán)益，要找有膽量的律師和會(huì)計(jì)師，國稅局稅務(wù)師，否則你就投降多交不應(yīng)交的稅。
我有個(gè)客人，三年前找到我，要我?guī)退Γ徊槎�。我開價(jià)不高，但他嫌多。找了另一會(huì)計(jì)師，三年下來，補(bǔ)稅十八萬�，F(xiàn)在又回頭找我，我說你都簽了協(xié)議付稅，我的辦法就有限了。所以如果你不想交多稅，或認(rèn)為不合理，千萬不要簽字，才能找我，否則我無能為力。
另一位客人，他2003年欠稅十六萬，2004 欠稅十八萬。但他對(duì)我不放心，找了兩個(gè)會(huì)計(jì)師去分別作2003 和2004，結(jié)果兩年下來，我做的2003不但不欠稅了， 還可退稅三萬。而2004的稅不降反升到二十四萬，社安金被100%扣掉�，F(xiàn)在付了錢再讓我做2004，早知今日何必當(dāng)初。
這兩個(gè)客人都是正在進(jìn)行時(shí)不能多說。
以下內(nèi)容翻譯摘錄自國稅局網(wǎng)站。如有錯(cuò)誤，請(qǐng)質(zhì)問 IRS 1-800-829-1040。開玩笑。
1.如果您尚未申報(bào)稅表該怎么做？
如果您還沒有申報(bào)今年或以前年度的聯(lián)邦所得稅表。不管您未申報(bào)的理由是什么，盡快提交申報(bào)。如果您需要協(xié)助，找會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師，或合格的報(bào)稅人。千萬不要有病亂投醫(yī)或自己不懂胡亂報(bào)。
如果您不能確定您是否需要報(bào)稅，更要找專業(yè)人士幫助。
如果您沒有在截止日期前申報(bào)（包括延緩申報(bào)時(shí)間），您可能會(huì)因?yàn)槲磮?bào)稅而被處以罰款。
如果您沒有在原來的申報(bào)截止日期前付清稅款（無論是否有延緩申報(bào)時(shí)間），您也可能會(huì)因未付清稅款而受到罰款，除非您有合理的原因而未能及時(shí)繳清欠款，或者因?yàn)闃O度困難而國稅局已經(jīng)批準(zhǔn)您延期付款的申請(qǐng)。
此外，到期未付的稅款需加收利息，即使您已獲準(zhǔn)得以延期申報(bào)。罰款也要加收利息。
如果您可以得到退稅，未報(bào)稅并不會(huì)被罰款。但是，如果可以申請(qǐng)退稅但遲不報(bào)稅，您是冒著完全損失退稅的風(fēng)險(xiǎn)。在大多數(shù)情況下，必須在納稅申報(bào)截止日期起三年內(nèi)提交申報(bào)，才能獲得退稅。
三年窗口期屆滿后，退稅法規(guī)禁止核發(fā)退稅支票和任何優(yōu)惠的申請(qǐng)，包括超付的預(yù)納稅金或預(yù)扣稅款，其它納稅年度少付的退稅款。此外，國稅局對(duì)課征和催討未繳稅款余額的法定追溯期
2. W-2表 和 1099表 - 如果不正確或沒收到該怎么辦？
雇主/付款人最遲須在 2015年2月2日之前提供本報(bào)稅年度的 W-2表和 1099表。
如果您在 2015 年 2 月 2 日以前沒有收到W-2 或1099-R 表，或收到的數(shù)據(jù)是不正確的，聯(lián)絡(luò)您的雇主/付款人。
如果您在2 月14 日之后仍沒有收到遺失或更正的表格，您可致電國稅局800-829-1040 請(qǐng)求協(xié)助。致電時(shí)，請(qǐng)備齊以下信息：
您的姓名、地址（包括郵編）、電話號(hào)碼、社會(huì)安全號(hào)碼；您的雇主/付款人的名稱、地址（包括郵編）、電話號(hào)碼；雇主/付款人的身份號(hào)碼（如果知道）(EIN)；您賺得工資的估計(jì)金額、預(yù)扣的聯(lián)邦所得稅以及您的雇用日期。
從2月14日以后，國稅局會(huì)為您聯(lián)絡(luò)雇主/付款人索取遺失或更正的表格。國稅局還會(huì)寄給您4852表，補(bǔ)發(fā)的W-2表或1099連同一封說明的信函。
如果您沒有及時(shí)收到遺失或更正的表格，導(dǎo)致您未能提交報(bào)稅表，您可以使用4852表完成您的申報(bào)。如果您在提交申報(bào)表后才收到遺失或更正過的W-2或1099 - R表，而表中的數(shù)據(jù)與您的估計(jì)金額不同，使用1040X表。
3.確保利用正確方式繳稅
如果應(yīng)報(bào)稅表還有未繳清的欠款，國稅局推出的電子繳稅法是您繳納聯(lián)邦稅款的最佳方式。電子繳稅是最方便也是最安全的繳稅方法。您可以透過網(wǎng)絡(luò)、電話或移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行電子繳稅。電子繳稅非常安全。國稅局采用了最新的加密技術(shù)而且不會(huì)存儲(chǔ)銀行信息。使用國稅局的 ePay 電子繳稅工具時(shí)，它會(huì)管理您繳納稅款的行為，讓您放心。在您確定繳稅日期后，國稅局會(huì)立即向您發(fā)送確認(rèn)訊息。
電子繳稅快速、方便、安全，而且比郵寄支票或匯票繳稅的方式更加快捷。您可以登入網(wǎng)站 IRS.gov 進(jìn)入付款頁面了解電子繳稅法。Direct Pay是一項(xiàng)安全的服務(wù)，您可以透過您的支票或儲(chǔ)蓄賬戶直接繳納個(gè)人稅款或預(yù)估稅款，而無需支付任何費(fèi)用。僅需簡單的五步操作，您便會(huì)收到繳稅成功的實(shí)時(shí)確認(rèn)訊息。
如果您是用電子報(bào)稅，您可以選擇使用電子提款的方式以您的銀行賬戶電子轉(zhuǎn)帳。您需要知曉您的賬戶號(hào)碼和金融機(jī)構(gòu)的路由號(hào)碼（銀行代碼）。您可以向該金融機(jī)構(gòu)查詢是否允許電子提款，并確認(rèn)正確的路由和賬戶號(hào)碼。
有關(guān)使用信用卡或借記卡、Direct Pay或其它電子付款方式繳付稅款的詳情，請(qǐng)點(diǎn)擊 IRS.gov 主頁的付款標(biāo)簽，或?yàn)g覽網(wǎng)站 IRS.gov/Payments。
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確保您的支票或匯票的抬頭為US TREASURY，在稅款的前面填寫您的正確姓名、地址、社會(huì)安全號(hào)碼、白天的電話號(hào)碼、納稅年度和表格編號(hào)（例如- 2014 F-1040）。
如果您要支付聯(lián)合報(bào)稅表上的稅款，請(qǐng)?zhí)峁┰摱惐砩系谝粋�(gè)報(bào)稅人的社會(huì)安全號(hào)碼。
如果您要使用支票或匯票支付本年度聯(lián)邦所得稅的預(yù)估稅款，不要一同郵寄報(bào)稅表和預(yù)估稅款，而要將您的預(yù)估稅款另外郵寄至1040-ES 表，另一地址。您可以使用Direct Pay支付本歷年的預(yù)估稅款，然后您會(huì)立即受到付款確認(rèn)訊息。
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4.如何取得一份往年的W-2表
國稅局僅保留實(shí)際的W-2表副本作為您往年稅表的附件。唯一從國稅局取得實(shí)際的 W-2表副本的方式是用4506表，索取整份報(bào)稅表，并繳每份規(guī)費(fèi)$50.00。
不過，國稅局會(huì)保存過去10年處理的W-2表上資訊的聯(lián)邦副本（WAGE AND INCOME TRANSCRIPT)（并將免費(fèi)提供）。你可以打電話，排隊(duì)，或讓有能進(jìn)入國稅局?jǐn)?shù)據(jù)庫的律師會(huì)計(jì)師稅務(wù)師去要，要填2848委托書。
曾有一客人哭著求我說他的貸款銀行的人因看不到她的資訊，要我的密碼，把我都要哭了。
你再哭，你想想我能給嗎？這是我的賺錢的工具，給了你的銀行，他可以看我的客人的所有秘密。我等于把你的所有報(bào)稅隱私都給他了。和把你裸體送給他一樣，可能還壞。
當(dāng)然你還可以使用4506T表，索取W-2表上的信息 但密碼是不給的。
社會(huì)安全局 (SSA)在為解決SSA計(jì)劃相關(guān)的事宜時(shí)，將免費(fèi)提供一份W-2 表的縮影副本給號(hào)碼持有人(NH)或法定代理人。請(qǐng)致電 800-772-1213，或訪問SSA.gov網(wǎng)站獲取有關(guān)從 SSA 獲得工資信息的說明。
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